Manual do Usuário

Manual do Usuário - GTSuperSistema

Cadastro de Clientes:

Ao abrir o formulário cadastro de cliente, o sistema já gera um  código automaticamente, não é preciso inserir o código.

Basta dar continuidade ao cadastro, todos os dados do cliente, como: se é pessoa física ou jurídica, nome, apelido se tiver, endereço, documento etc.

É muito importante prestar atenção no fim do formulário abaixo você deve marcar se quiser controlar o limite de compra do cliente e impressão de saldo de pendências de venda. Temos a opção também de bloqueio do cliente, se ele teve atraso no pagamento e você quer bloqueá-lo. Ao preencher todos os dados, vamos salvar o cadastro e está pronto. Para consultar esse cadastro basta segui os passos.

Consulta de Cliente:

Você terá a opção de escolhe o modo de  consulta se será por: NOME, CÓDIGO, CONVENIO, CLASSIFICAÇÃO, BLOQUEADOS, ATIVOS, CIDADE, CNPJ/CPF e palavra chave, basta dar um ok e o resultado aparecerá, ou ainda digitar o nome do cliente desejado ou ate digitar o nome do cliente desejado e o sistema de mostrará o cliente.

Se quiser alterar o cadastro basta clicar sobre o cliente e no botão selecionar, ele voltara para a tela de cadastro, faça a alteração e salve-o e estará pronta.

Relatório de Clientes:  

                                                                                                                     

Podemos ir em Relatórios > cadastro > Cliente ai teremos as opções de relatórios como por: Convenio, Classificação ou geral, todos os clientes.Optamos então pela ação geral (todos os clientes).  Basta clicar no botão visualizar e então o sistema mostrará todos os clientes para impressão.                                                                                  

E ai mostrará todos os clientes cadastrados. E se quiser imprimir basta clicar na impressora que esta logo acima do formulário, configurada com o sistema.

Cadastro de Produtos:

 Podemos clicar no ícone na tela do menu principal, ou ir a cadastros > produto > cadastro de              produto.                                                                                                                                                    

Que abrirá o 1º formulário de cadastro de produto para efetuarmos o cadastro.

Digitalizando todos os dados do produto, como código de barras, tipo de produto, tipo de produção, estoque mínimo, localização, referencia, código de NCM (código de nomenclatura do MERCOSUL) e assim por diante como mostra na tela, o código principal não é preciso inserir pois o sistema já gera um código automaticamente, isso em todo os formulários do sistema.

É muito importante preenchermos os campos grupo e subgrupo, podemos cadastrá-los nesta tela se preferirmos ou entrar em outro setor, como cadastro > Produtos > Seção/Grupo/SubGrupo.       

E o setor de estoque pode ser geral ou da forma que preferir onde irá ficar

Todos os produtos, como por exemplo prateleira 1, prateleira 2 ou setor 1, setor 2 e assim por diante.

Temos a parte fiscal que é muito importante que fica na segunda aba do formulário.

Essa daí que estamos vendo, temos que por o CFOP do produto, grupo de ICMS, CST, se o produto é tributado ou isento, conforme a nota fiscal. Devemos pedir ajuda ao nosso contador para fazer o procedimento correto, para que na hora de gerar o sintegra não dê erro.

Marcar todas as opções                                                                                                                        

corretas para que não gere erro nas vendas e no sintegra.                                                                        E também selecionar se o produto é pesado ou não, caso você usa produtos pesados ou não.                                                                                 

Se quisermos podemos por também a foto do produto na aba do formulário foto, e por final na ultima aba mostra nossas ultimas compras e fornecedores.

Ao fazer todo esse processo você deve salvar o cadastro, podemos também lançar a receita do produto se for o caso.

Consulta de Produtos:

Menu Consultas > Cadastro > Produto:

Podemos também buscar produtos desativados, ativos ou todos, ou digitar o nome e pesquisar clicando no botão ok.

Pode também clicar duas vezes no produto para selecioná-lo.

Selecionou o produto clique no botão alterar registro ou tecle F8, fez todo o processo de alteração salve o cadastro e estará pronta sua alteração.

Podemos também excluir um produto basta clicar no botão excluir registro ou F9.

Mas somente com autorização do administrador do sistema ou gerente da loja, pra não haver perda de dados ou registros efetuados dos produtos.

Cadastro de Vendas:

O sistema mostrará a situação do cliente, e em seguida você pode dar continuidade na venda se tudo estiver ok.
Preencher todos esses dados e salvar o registro, salvando o registro o sistema vai para o próximo passo que é a inserção dos produtos, ou seja, inserir os produtos que deseja vender.

Efetuando a venda devemos finalizá-la. Para finalizar basta clicar no icone ou a opção F4, que aparecerá esta tela.

Quando finalizamos a venda o sistema nos da uma mensagem dizendo que a venda foi finalizada com sucesso.

Venda atualizada com sucesso. A partir dessa venda podemos gerar a nota fiscal se for o caso.

Muito prático.

Saímos da tela, como faço para localizar aquela venda que realizei. Simples e fácil.

Consultar vendas:

Consultas > Movimento > Vendas

Selecione o período que foi realizado a venda e de ok, e esta ai a venda realizada. Nesta tela podemos também gerar o cupom fiscal, ou seja, 2ª via do cliente, podemos também ver os itens comprados. Podemos consultar por código, cliente, por cupom, nota fiscal, como mostra o tela abaixo.

Reparem que no cabeçalho da impressão sai o nome da empresa/loja, seu endereço, todas as informações necessárias para o cliente. Sairá conforme abaixo no tamanho de um cupom fiscal pra venda ao cliente.

Relatório de Vendas:

Como podemos ver na tela que temos varias opções de relatórios: de vendas, vendas/lucro, vendas por produtos, vendas por grupo de ICMS, produtos vendidos, isenta PIS/COFINS, bebidas/fumo, resumo das vendas, resumo por seção, giro.

Basta clicar no escolhido e puxar o relatório. Eu escolhi relatórios de vendas em geral.

Você ira escolher a data que foi realizada a venda, data inicial e data final. Está ai na tela, colocando a data preferida de consulta vá a visualizar e o sistema te mostrará as vendas realizadas no período desejado.

Acertos e Entradas de Estoque Manual:
Para esse processo vamos a Estoque > Acerto de Estoque, e abrirá esta tela pra então fazer o processo.

O código o sistema gera automaticamente, e a data também podendo alterá-la.

Fazendo todo esse processo podemos salvar e inserir os produtos que entraram no estoque.

Inserindo todo o produto podemos finalizar.

Para fazer a consulta desse procedimento, vamos la:

Consultas > Movimento> Acerto de Estoque.

Fazendo esse processo abrirá o formulário para a consulta.

Basta selecionar a data em que foi efetuada a entrada e clicar em ok, que o sistema mostrará a entrada com os detalhes de que você precisa, também podemos consultar o mês inteiro que aparecerá todos os movimentos feitos.

Para fazer alguma alteração selecione o movimento e clique no botão selecionar para efetuar a alteração, feita a alteração salve-a e esta pronta sua alteração.